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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相(xiang)對中證800穫得超額(e)收益0.79%。

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1、往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将(jiang)直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则(ze)可能(neng)使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就(jiu)业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提(ti)升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息(xi)预(yu)期变化对市场(chang)的(de)扰(rao)动。

2、8、上半(ban)年，终端需求符合(he)正常季节性规律，在供给充足的背景下(xia)，屠宰企业开机(ji)率(lv)处于2019年(nian)以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据(ju)显示，截至(zhi)6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减(jian)少5.64个(ge)百分点(dian)。目前生猪(zhu)市(shi)场(chang)供给充裕，屠宰企业收购难(nan)度低，另外短(duan)期终端对于分割品需求(qiu)较好，下游走货较为顺(shun)畅，屠宰企业(ye)开机、利润情况较好。