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宽货币预计延续(xu)，但降息时点或偏晚。央(yang)行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽(kuan)货币姿态预计延续，降(jiang)准降息或仍将进一步落地，不过短期(qi)央行货币政(zheng)策操作或以(yi)数量型和(he)结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半(ban)年来看(kan)，财政或先(xian)发力，货币配(pei)合(he)，降(jiang)息(xi)或在四季(ji)度落(luo)地（幅度 10-20BP），降准可能早于(yu)降息(xi)（幅(fu)度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖在下半年(nian)可能再度重(zhong)启。需注意(yi)的(de)是(shi)，央行(xing)强调“视市场供求状况择机恢复(fu)操作”，如(ru)果债市多头情绪持续较强，这可(ke)能(neng)降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要(yao)条件。

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1、更深遠(yuǎn)的昰(shì)(shi)，資本市(shi)場(chǎng)對(duì)創(chuàng)新(xin)的(de)包容機(jī)製，例如(ru)，證監(jiān)會(huì)將(jiāng)(jiang)在創業(yè)闆(bǎn)啟(qǐ)用第三套標(biāo)(biao)準，支(zhi)持優(yōu)(you)質未(wei)盈利創新企業(ye)上市。6月27日，深交所官網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)(xian)示，深圳大普微電(diàn)子股份有限公司作(zuo)爲(wèi)深市首箇(gè)未盈利企業首髮(fà)申請(qǐng)(qing)穫(huò)深交所受理。科創闆也(ye)將迎來(lái)首傢(jiā)重啟第五套上市標準IPO上會(hui)企業——根據(jù)上交所安(an)排(pai)，7月1日召開(kāi)上市委讅(shěn)議(yì)會議，讅覈(hé)武漢(hàn)(han)禾元生物科技股份有限公司IPO申請。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡👠。从基本面的角度来看👚🤍👠，财政指数的发力和消费的韧性👚🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🍇😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🥿😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🧄👜。在流动性和增量资金方面🍇🌽🍉，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在💗🍑🍓🍏🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🍊🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。