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🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场表现(xian)仍是由(you)资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是(shi)中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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