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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💔🍓👄，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💛🍌👛，也将导致短期透支🍄👄，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓🍆💖💞、EPFR行业配置比例👢🥦🥔🍆🍈、以及5）估值等多维度刻画👞。

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举报信息中的“公公”尹某光，系(xi)南充市发改委退(tui)休干(gan)部，在2002年5月至2011年4月期间，任原(yuan)南充市物价局价格(ge)监督(du)检查分局局长(zhang)（正科级）。因机构改革，2011年(nian)4月至2013年5月，任南充市(shi)发(fa)展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩱🍌🧅，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💓、高新技术制造业🍌、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💌、库存阶段🥭💘🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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以党的政治建设为统领，坚守自我革命根本政治方向；把思想建设作为党的基础性建设，淬炼自我革命锐利思想武器🍊💌🥬🥿👅；增强党组织政治功能和组织功能💝，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善😈🍉🥻🍄、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😻🍑🥬💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😻，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥦🍉👛👄。本周沪指的“三连阳”👅👛🥝，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🤬👙🥑。向后看💯🥥，年内指数有较大可能性突破去年高点👙，但短期而言🍍，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥑🩰👛🧡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华(hua)讯方舟(zhou)提供鉴(jian)证业务时，执业未勤(qin)勉尽责，出具的《专项审核(he)报告》存(cun)在虚假记载。证监会(hui)决定：责令中(zhong)喜(xi)所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告(gao)，并(bing)分别处以20万(wan)元罚款。