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1．供(gong)给端，2025年下半年国内丁二烯(xi)行业有58万吨/年的(de)新增装置投产计划，同时三季度远洋船(chuan)货有(you)补充预期，市场供应边际增量明显(xian)，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计(ji)新增5万吨/年低顺顺丁(ding)橡胶产能，检修(xiu)方(fang)面来看，燕山石化15万吨装置目前大修(xiu)中，预计(ji)8月(yue)重启，其余计划内检修装置检修天(tian)数主要集中在(zai)15-30天附(fu)近，下(xia)半年预计检修装置数量明显减少(shao)。

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1、二季度消(xiao)费服(fu)务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延(yan)续两位(wei)数增长。从社零表(biao)现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破(po)前可能还(hai)需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续(xu)反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后(hou)持续上行。