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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池(chi)中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全(quan)市场股票池中(zhong)获得(de)超额收益(yi)0.09%。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于4月政治(zhi)跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要(yao)求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會議(yi)對經濟工作的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗，成长价值或相对均衡。具体来说💘🥝🍆，第一💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱💝🍅🍓🤬，大盘风格略占优👢🩳🥕💓。第二，外部流动性方面🥬🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞，关注7月政治局会议的表述变化😠🥦。第四💖🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛👙💔。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥬🍊👘🥬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑💛💌。结合中观景气🥑、盈利能力👄👘、筹码分布🍉、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻💔😠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😈、医药生物（化学制药）👜、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👚💓、小金属）🤬🤍🩳💛、计算机等👡😻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍄🍓🍑、非银金融🍏🍋👄🍅、国防军工👢💯、创新药👝。

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1、6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方🥒😡，也都明确认可😡💔。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私🥔👢。

2、德福科技：近日🍍💓🥑💯，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。