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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少🍑😈👛。

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风格层面🥑💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖💔🥾🥒，成长价值或相对均衡🩰💯。具体来说👠🥒👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🥻🍈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💯，近期在以伊冲突缓和后💕😠🥭👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌💞👡。基于以上🥬👿🍆💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（3）需求(qiu)來(lái)看(kan)，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)依然能持(chi)續(xù)(xu)託(tuō)底(di)消費(fèi)，拉動(dòng)全毬(qiú)(qiu)新能源車消費增長(zhǎng)；儲(chǔ)(chu)能方麵(miàn)，中國市場(chǎng)全年保持穩(wěn)中有增，衕(tòng)時(shí)新興(xìng)市場(chang)光伏配儲也將(jiāng)對(duì) 2025 年儲能需求帶(dài)來重要貢(gòng)獻(xiàn)。這(zhè)些將拉動全毬鋰(lǐ)資源需求增長(zhang) 19%至 148.5 萬(wàn)噸(dūn)。

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1、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背(bei)后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市(shi)场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美(mei)元资产(chan)回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形成与一季(ji)度全球资产组(zu)合相对的(de)“反向组合”。美债收(shou)益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪(xu)的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板(ban)块。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。