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2025-07-03 17:25:08 作者：张绍元

战(zhan)略上，去年10月以(yi)来震荡市的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市(shi)类(lei)似，后续有(you)望迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现在宏(hong)观高(gao)频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指(zhi)数刚(gang)突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了(le)连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此(ci)同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全(quan)国各地(di)放开限购。2020年(nian)7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍎👝🥝🤍。具体来看，6月18日👚，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍏，中国人民银行👘🩳、国家发展改革委👡、财政部、商务部👙、金融监管总局💕🍓💗、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍌💋、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💘💕🥥、促进提升消费供给效能💋、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💗。重点强调要支持居民就业增收👜🥿，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍇。《措施》提出💌🥑🍓，培育餐饮消费新场景🍏👅🩱🤬🩰。发展餐饮消费细分领域😻😠。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥕🥾👞。

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