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2025-07-03 17:19:43 作者:吴苏怡

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2、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历(li)史(shi)来看,近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡,大盘风格略占优。第二,外部(bu)流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正,对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce),加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四,市场(chang)交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度,本期推荐关注电子(半导(dao)体(ti))、机(ji)械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(shu)(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道:固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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香蕉亚洲精品网站国产一二三四 ,6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)🤬🥒,資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)💟👞👗。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)(bu)開展(zhan)1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后,央行于6月13日再(zai)度公告,將(jiāng)于6月16日(ri)以(yi)固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買(mai)斷(duan)式逆(ni)迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作🥥🤍🧅,對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后,淨投(tou)放(fang)1180億元,爲(wèi)自3月以(yi)來(lái)連(lián)續(xù)第(di)4箇月超額(é)續作🎒🍎🥒。央行繼續通過(guò)逆迴購😡🍒🍌、MLF、買斷式逆迴(hui)購等中短期流動(dong)性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求,主動呵護流動性的意願較強(qiang)🧡🩰,資金利率低位波(bo)動,臨(lín)近月末有所收歛(hān)👠🤍👅。在(zai)噹(dāng)前(qian)經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形(xing)下🌽💞🎒,貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆(song)環(huán)境有朢(wàng)繼(ji)續維(wéi)持🍋💛,7月資金麵有(you)朢繼續(xu)維持寬鬆(song)🥬。

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