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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾🧄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👡👗🥝👞👗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦🍎。据估算💋💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💝。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰🍉👗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏🍎🧅👘🥭，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💖🥝，6月重要政策约148个。具体来看🥝💟，1）总量政策方面🥾💓，促消费相关政策延续发力😡🍎👗，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💛🩲💋。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥻💯🩱。2）资本市场方面🥔🥔🩲，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👢，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👢，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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2、下图展示了本周因子在沪深300💯、中证500和流动性1500股票池中的表现💖，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍆🍅🥾👅💛。