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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥾😡，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👄🩲，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥥🥑；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👚；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👜，对场外配资等也加大了监管力度👝。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主(zhu)要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡(dang)市判断(duan)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💞🤬👗，地产国内投资相对较弱的状态🤍😡🩲💌👞。5月总需求增速进一步反弹💖🍇，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💕🎒🤍🩳。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👢👙🍓，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥑🥔👢👗。

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今年六(liu)月末非(fei)金融及两(liang)油万得全A绝对估值(zhi)水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分(fen)位(wei)），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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1、2025年5月汽车产量同(tong)比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据(ju)中国汽车(che)工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三(san)个月(yue)滚动(dong)同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

2、悳(dé)固特公告，公司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。預(yù)(yu)計(jì)構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重(zhong)組上市。公司股票自2025年6月(yue)30日開(kāi)市起停牌，預計(ji)在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。標(biāo)的(de)公(gong)司昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的(de)輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政(zheng)企客戶(hù)提供數(shù)(shu)字化解決(jué)方案。