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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对(dui)占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中(zhong)城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比(bi)下行(xing)2.57个百分点，30大中城市商品房(fang)成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋(wu)竣工面积累计同比降幅扩大(da)；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律(lv)。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)(lun)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定主觀性(xing)，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五年的週期(qi)的上行週期如下圖(tú)(tu)所示(shi)。