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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点(dian)正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅(jin)从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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