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因子行业内表现，本周，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值(zhi)类因(yin)子中，EP因子和BP因(yin)子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大(da)市(shi)值风格显著。

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从目前基本面的趋势来看👡，基本维持较为稳定的状态🥝🥦🍒🍒🤬，依然呈现**开支托底经济🤍🍄💝🌽、消费出口相对强😻、新经济领域热点频出🌽👄👝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🧅🍉，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🌽🎒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍑🧄，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍒😠💟👄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👜。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资(zi)的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半(ban)年港股市场的整(zheng)体表现(xian)本质(zhi)上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以(yi)伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险资资(zi)金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。