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3、策略观点：从供(gong)需增速平(ping)衡来看(kan)，预计2025年全球集(ji)运市场运(yun)力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差(cha)为(wei)0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线(xian)运价(jia)向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相(xiang)对积极(ji)的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建(jian)议(yi)在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈(yi)激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定(ding)性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年(nian)内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间(jian)套利(li)视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约(yue)800点(dian)后开(kai)始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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央行副行(xing)长、外汇(hui)管理局局长朱鹤(he)新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外(wai)投资者制(zhi)度；建立健全更加便利、更加(jia)开放、更加(jia)安全、更加智(zhi)慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量下(xia)行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫(ku)存(cun)均下行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平(ping)倉(cāng)價、京唐(tang)港山西主焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均(jun)上行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭庫存、京唐(tang)港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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