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2025年下半年全球(qiu)油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆(dou)库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力(li)下(xia)降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度(du)，美国农(nong)业部对供需(xu)均报以乐观期(qi)待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概(gai)率低(di)，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油(you)料产区存在干(gan)旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议(yi)中美取(qu)得实质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关(guan)系继(ji)续(xu)向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长(zhang)王毅访问，重启中欧高级(ji)别战略对话，试图在(zai)中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否(fou)好于(yu)预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消(xiao)费(fei)同(tong)比增加。大豆(dou)和油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对(dui)待。另外(wai)，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。

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2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💝💞，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍍，行业类ETF小幅净流入43亿元👿，信息技术🩱、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥥👄🍅。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。