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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥾🍈、科技创新与内需提振😻，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💟，持续改善港股流动性🍍🍎💋🍑。同时👙🍆👄👄，海外区域性资金对港股关注度上升💔🩱，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)(chuan)部(bu)介紹(shào)(shao)，從(cóng)阿勒泰市到喀(ka)納(nà)斯景(jing)區(qū)禾(he)木邨(cūn)的阿禾(he)公(gong)路，將(jiāng)于6月(yue)30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)(yi)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)(gai)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我(wo)国(guo)粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量(liang)8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月(yue)我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转(zhuan)，未来需(xu)求改善情况影响因素较(jiao)多(duo)，持续关注(zhu)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💖👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈🍈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔🍋。第二🍄😠，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬🥒💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙💓👗。第四🍍🎒💋🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒😻💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🎒🎒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👄💗、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍎🍇💯、医药生物（化学制药）👛💯、国防军工🍑🧄🎒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💟🍍🩰👙🍉、计算机等🍇🍏💖。赛道选择层面🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🩱、国防军工、创新药。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)(cai)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數據進(jìn)一(yi)步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而(er)強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)(you)質股票自(zi)由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報(bao)率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。

2、2023年8月，再融(rong)资政策自2020年宽松后，再(zai)次收紧。定增市场当前(qian)的现状也(ye)引发(fa)众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增(zeng)发股票是否(fou)还具备投资(zi)价(jia)值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进(jin)行了细致的分(fen)析。