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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)(zhai)錶(biǎo)穩(wěn)健(jian)擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)指標(biāo)平穩可控。中長期(qi)看，銀行(xing)估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后(hou)趨(qū)(qu)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)(jing)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢。

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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速👜🩱，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力👗🍅，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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