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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均(jun)有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈(cheng)现净(jing)流出(chu)，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来👄👢🥾，个股涨幅中位数达到8.5%🍇🍓🎒👙；偏股基金（股票🍋🥑👚💞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着💌🥻👚，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍉👗🥾💘👄，赚钱效应将会进一步强化🥻💛💟🥬👄，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👡。

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当地时间6月28日🍋💔，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥭💕。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🍌🥒🧡👝🍄。据悉，这项程序性动议得到通过后👗，大规模税收与支出法案将经历朗读💋🤍、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)(ban)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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1、3😠、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高🍓👿💗💔。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输🩲🤍👘🍋。另外🩳，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动🍅、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪👘🍈👚。

2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于(yu)华南供应严重过剩致价格(ge)跌至全国洼(wa)地(di)，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中(zhong)心转移至华(hua)南地区(qu)。下半年沥青供应虽有增量预(yu)期但仍取决于实际加工利润，旺(wang)季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年(nian)沥青估值偏高，我们仍推荐逢(feng)高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。