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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯，若未延期🍍，部分国家税率或升至25%👜🥬🍆👞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😻🍒。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🩲🥿，关税战可能存在反复

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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今日港股三大指数涨跌不一🩲👄🍋🍏，恒生指数跌0.04%🧡🥿🥒，报24274.91点，恒生科指涨0.2%👜🥔🤬🥦，国企指数涨0.05%🍅👚🤬。盘面上💝🍉🍓😻，科网股涨跌不一🥾，网易涨超1%🎒😠💌🥥，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨💯💋😈👙，裕承科金涨超11%🎒💓🥑；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃👜🍎🍇🧡，老铺黄金涨2%🍓🍄🍍；新股IFBH上市首日高开，涨超57%👘👄👿🥕🍍。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍅🌽，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队👙，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍓💟💞，前方130杯制作中🌽🥔，去茶山也显示127杯制作中👢。

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1、景气方面🩳😈💘，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥦🩱💞、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👛👝🍈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💌👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥬🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍋🍑🥻💯，公用事业燃气价格上行。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公(gong)司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長(zhang)120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。