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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👠；二是全球债市潜在的风险事件🍒🥑🧅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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赵宪成：上半年🩰🍑，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍋👙；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥾🤬，港股于4月7日跳空低开🍓👛🍅👠，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🧅，辅以国家队积极稳市场💟👗，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥻🎒💛🥿。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍋，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💯，供需增速差为4.06%👄🧡🍇👅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🤍🥕。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍇。在08合约进入交割逻辑前🥒👠👗，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥿，08估值相对偏低👅💟。然而🍍，基于当前相对积极的货量🩳🌽🥦🥕，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👄👝，8月即期运价即便下行🥒，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥔🧅👙，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💌😈🤍。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👿🍄，但基于相对确定性考量😡💕，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💯，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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