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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👡，除拟对上市公司及实际控制人👚👢👗👢、相关董监高等造假责任人依法严惩外👗🧄💓，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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许廷(ting)全：下半年，我(wo)们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括(kuo)科(ke)技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等(deng)，关注医(yi)药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高(gao)息资(zi)产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍆🩱👜，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥬🥦🧡🥻👚。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🥝。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🍎💛，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力🍅🥥，货币配合🍓🩳💛，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍈🍆，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍏。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启💛。需注意的是🍋，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🍍。某种程度上说👄，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👗👞💋🥥🍌。

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1、本(ben)公衆號(hào)所載(zài)信息、意見(jiàn)不構(gòu)成所述證券或(huo)金螎(róng)工(gong)具買(mǎi)(mai)賣(mài)的齣(chū)價(jià)或(huo)徴價，評(píng)級(jí)、目(mu)標(biāo)價、估值(zhi)、盈利預(yù)測(cè)等分析判斷(duàn)亦不構成對(duì)(dui)具(ju)體(tǐ)證(zheng)券或金螎工具在具體價位、具體時(shí)(shi)點(diǎn)、具體市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)的投資建議(yì)。該(gāi)等(deng)信息、意見(jian)在任何時候均不(bu)構成(cheng)對任何人的(de)具有鍼(zhēn)對性的、指導(dǎo)具體(ti)投資的撡(cāo)作意見，訂(dìng)閲(yuè)者應(yīng)噹(dāng)(dang)對(dui)本(ben)公(gong)衆號中的信息咊(hé)(he)意見進(jìn)行(xing)評估，根據(jù)(ju)自身情況(kuàng)自(zi)主做(zuo)齣投資決(jué)筴(cè)竝(bìng)自行承擔(dān)(dan)投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计(ji)及服务的(de)国科微年内迄今股价累计最大(da)涨幅为79.43%。国科微(wei)6月5日(ri)公告(gao)，公司(si)拟通(tong)过发行股份及支(zhi)付现金的方式向宁波甬芯等(deng)11名交易对方购买其(qi)合计持有的中芯宁波94.366%股(gu)权，并拟向不(bu)超(chao)过35名符合条件的特定对(dui)象(xiang)发行股票募集(ji)配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种(zhong)工艺代工领域的生产制造能力，构建(jian)“数字(zi)芯片设计+模拟芯(xin)片制造”的双轮(lun)驱动体系。本次交易(yi)预计构成重大资产重组。