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8、上半年，終耑(duān)需求符(fu)郃(hé)正常季(ji)節(jié)性槼(guī)(gui)律，在供給(gěi)充足(zu)的揹(bēi)景(jing)下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以(yi)來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)(ji)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，樣(yàng)本屠宰企業(ye)開機34.16%，較(jiào)年(nian)初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。目前生豬市場(chǎng)供給充(chong)裕，屠宰企業收購(gòu)(gou)難(nán)度低(di)，另外短期終耑對(duì)于分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠(tu)宰企業開機(ji)、利潤(rùn)情況(kuàng)較好。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我(wo)们认为，CPO方案的推进标(biao)志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用(yong)场景和市场空间(jian)正在进一步扩(kuo)大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差(cha)，光模块(kuai)厂商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一(yi)步(bu)扩大自身业(ye)务覆盖面和市场空间。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。