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行业表现方面👞🥒，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👄、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👄😡🍍💟🩱、医美🎒、量贩零食、智能家居家电等领域👿。综合以上🥥🥕💯，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍌👄🍍💘、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍈💗🥑💯、国防军工🩳🩳💛🍋、商贸零售😡👡、美容护理🌽🩳、化学制药等”

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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🤬👄，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归😡👙。”

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除此之外，在经济改善的同时😈🥑🥔，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率💋👚，政策支持🧅💯💋，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍉👿👢。报告的第三部分将会进行详细论述👄🥥🥬。

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1、2025 年上半年宏观出(chu)现(xian)反复(fu)，一季度宏观(guan)预期偏(pian)正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税(shui)的影响市场乐观情绪有所回落(luo)，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性(xing)，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。供需(xu)基本面来看，铜矿(kuang)上半年(nian)维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关(guan)税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨💘🍑👘，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示💕💗🩱🤍，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👄👜💕🩳。