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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期😡🍆💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💓👄💔，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🧡😡，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👠，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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而如中际旭创(chuang)、新易(yi)盛、天孚通信等率先在相关领(ling)域布局并与海外头部客户(hu)保持(chi)深(shen)度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步(bu)巩固自身优势，抢占市场份额。综(zong)上，国盛证券认为，海(hai)外算力复(fu)苏趋势已经较为显著，坚定(ding)推荐算力产业链相关企业(ye)如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年(nian)2月以来(lai)新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡💞👞，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🥕🍆💯🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🥑，在科技🍍🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🌽💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🥥。在流动性和增量资金方面😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应💋🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🧅👛👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌👙💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑👢🍅。