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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部(bu)分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投(tou)資金(jin)額(é)117.92億元。要約收(shou)購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月(yue)18日收盤(pán)價溢價近20%。

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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平(ping)前期，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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6月27日，中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度例会内容(rong)公(gong)布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信(xin)号(hao)。面对复杂的国(guo)内外经济形势(shi)，本次例(li)会在经济形势判断、政策(ce)思路及汇(hui)率政策表述上均有微调，引(yin)发市场广(guang)泛关注。

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1、配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)。具體(tǐ)(ti)攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高(gao)、估值高分位(wei)，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)(cong)中觀(guān)(guan)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可(ke)關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

2、4、策(ce)略观点：上半年沥青市场的特(te)点在于华南(nan)供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资(zi)源北运导致南北价差倒挂，定价(jia)中心转移至华南地(di)区。下(xia)半年沥青供应虽有(you)增量(liang)预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整(zheng)体需求表现不佳，叠加上半年沥(li)青估值偏高，我们仍推荐逢(feng)高布空裂(lie)解价差，关注华南(nan)仓单的变化(hua)。