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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥔🍌🧄，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🎒👙🥒。从宏观视角看🥒🥔💓💋，中、美🤬🍅、欧财政货币双宽松是大概率走向🎒，美元长周期走弱👝💝🥿，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍍🍉💕。

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▶ 结合工业企业盈利🍊👜、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍆🍈🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇👢、光学光电子、消费电子、运营商💯🥑🥒👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻👅，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾🧡👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🩲👢💛，如汽车👜💞🍈🧅、光伏、自动化设备等🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔🥑、电商平台大促🥿🥑🍉、五一端午等多重假日**🍑💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2023年8月，再融资政策(ce)自2020年宽松(song)后，再(zai)次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效(xiao)应(ying)是否还能有效？涉及定向增(zeng)发股票是否还具备(bei)投资价值？带着(zhe)这些(xie)疑问，我们对定向增发的事(shi)件效应进行了细致的分析。

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有(you)備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互(hu)拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路(lu)人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比(bi)箇(gè)耶。

2、东(dong)兴证券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底(di)部回暖，行业供需(xu)格局预期改善。2025年上半(ban)年，化工(gong)品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极变化。综合来看(kan)，在行业供需格(ge)局预期改善的(de)背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。