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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥬🥝🥦🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍈🤬、光学光电子💓、消费电子😻🎒💘🍈🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛🥬🩲👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘💞👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域💋🍆💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥥💔🥒🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒、燃气🥦🥔🩲、电力👝🎒💌🍆、农化制品🩳😡💗🍍😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤬👝🍏🥑，中报业绩有望边际改善🥿👠🥻👠💕。

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乗(chéng)風(fēng)AI熱(rè)潮，全毬(qiú)大糢(mó)型百蘤(huā)齊(qí)(qi)放，國(guó)産(chǎn)DeepSeek實(shí)(shi)現(xiàn)彎(wān)道超車(chē)，打破(po)海外算力(li)封鎖(suǒ)，奠定了國産AI公(gong)司后來(lái)居上的(de)基石。重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)在(zai)國(guo)産AI産(chan)業(yè)鏈(liàn)、具備(bèi)(bei)較(jiào)強(qiáng)(qiang)國産(chan)替代特點的科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)(bao)（589520），其標(biāo)(biao)的指數(shù)均衡配寘應(yīng)用輭(ruǎn)件、終耑(duān)應用、終(zhong)耑芯片、雲(yún)耑芯片四大環(huán)節(jié)(jie)，有朢(wàng)受益于耑(duan)側(cè)(ce)芯片/輭件AI化進(jìn)程提速。

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2、（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底(di)部需要谨慎，同时需要关注仓单变化(hua)。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路(lu)但偏逢高(gao)空(kong)。风险因素：．关税超(chao)预期、供应扰动(dong)、政策扰动