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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍑，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🥭🥕，即不超过公司总股本的3%🩲🩱。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市，年初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱，國內政(zheng)筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)(huan)境，國內外降息空間打開將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞(sheng)。

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而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guān)(guan)註(zhu)成交額(é)，隻(zhi)要流動(dòng)性昰(shì)充(chong)沛的，一些代(dai)錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方(fang)曏(xiǎng)可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好，比如固態(tài)電(diàn)池、國(guó)産(chǎn)算力、創(chuàng)新藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)定幣(bì)等。但要密切(qie)觀(guān)詧(chá)7月(yue)初(chu)權(quán)重股昰否會(huì)(hui)齣(chū)現(xiàn)調(diào)整(zheng)，畢(bì)竟(jing)近期月末與(yǔ)季度末權重股的超額收(shou)益徃(wǎng)徃會在次月初快速迴(huí)吐，這(zhè)(zhe)一點(diǎn)要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。

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从调研类(lei)型来看，特定对(dui)象调研和其(qi)他为本周主要调研类型(xing)，占比(bi)分别为64.21%和16.61%。从机构类(lei)型来看，投资(zi)公(gong)司、基金公司和证(zheng)券公(gong)司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美(mei)铜带动全球铜(tong)贸易格局转变(bian)，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关(guan)键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供(gong)给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多(duo)铜(tong)价实际再给矿端超额利(li)润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤(ji)仓风险？笔者认(ren)为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确(que)定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三(san)是，国内精铜和(he)废铜进口双降引(yin)起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现(xian)宽幅震荡(dang)局面，投(tou)资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波(bo)动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤍👡👞🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒🩰😻👜。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥕💞🥭🍓🥥，有望使市场震荡中枢整体上移🥒🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💓💗👠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👅，更多采取观望👙、被动跟随策略，而非主动流入🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱👚🍍。