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具体而(er)言(yan)，比依股份在2024年(nian)年(nian)报中披露(lu)，公司(si)投资3000万元上海理湃光晶技术有限(xian)公司，权益比例5.3764%。比依股份6月(yue)25日互动(dong)易回复，理湃光晶在AR智(zhi)能眼(yan)镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其(qi)依托领先(xian)的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开(kai)发(fa)的(de)AR几何光波导二维波导镜片(pian)，面向轻量消费(fei)级AR眼镜，为消费端(duan)带来更加(jia)轻(qing)薄、透亮(liang)、高清画质的AR光波导产品和解决(jue)方(fang)案，目前已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目(mu)前已投产(chan)10万(wan)级规模的(de)生产(chan)线，并已启动(dong)投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行👛😻🥕、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥑🩰，其实际收益率有望进一步抬升。