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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大(da)，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月(yue)份(fen)农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力(li)扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持(chi)续(xu)回暖；家具(ju)零售(shou)在地产消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电(dian)、家具出口在关(guan)税频(pin)繁调整(zheng)、外需放缓(huan)之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望(wang)改(gai)善 。

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1、我(wo)们以股东大会公(gong)告日为时间节点，综合考虑(lv)市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的(de)投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。