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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力(li)和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、本周全市场股票(piao)池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获取正(zheng)收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、“百年變(biàn)跼(jú)，一件事一件(jian)事齣(chū)來(lái)，一會(huì)兒(ér)灰犀(xi)牛(niu)，一會兒黑天鵞(é)。對(duì)變化莫測(cè)(ce)的形勢(shì)(shi)要有一種底線(xiàn)意識(shí)、危機(jī)意識”，***總(zong)書(shū)記(jì)(ji)指(zhi)齣。