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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数(shu)、美债收(shou)益率的波(bo)动(dong)，从(cong)而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长(zhang)放缓趋(qu)势，下半年美(mei)联储(chu)重启降息概率仍较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍏💖🥑💟，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒🥦🩳🥒、消费电子、运营商💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌💟；2）中游制造领域👠🥾，部分领域景气度有所回暖👄🥝，中报盈利或有改善💕🎒🥾，如汽车、光伏🍉🩲🎒、自动化设备等；3）消费服务领域💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💟🧡💖👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬、家具💝🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈💋、燃气、电力、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟，叠加供给刚性或受限🍑，中报业绩有望边际改善。

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