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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价(jia)值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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从行业表现层面，政(zheng)治局会议后行业上涨概率相对较高。会议(yi)前两(liang)周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较(jiao)高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次交易的对象并(bing)不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙(sha)东等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的纳(na)斯达克上(shang)市公司。截至(zhi)今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强(qiang)给荣(rong)昌生物支付4500万美元后，家底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还剩(sheng)8个人维持(chi)基本运营。交易之后(hou)，荣昌生(sheng)物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看(kan)，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一(yi)家美国壳(ke)公司，首付款(kuan)资(zi)金能否到位目前还(hai)存(cun)在不确定性。

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