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齐翔腾达公告🍉，为确保甲乙酮装置的安全🥻、平稳运行👗🥦🍄🥾，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度👞🥒，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量💖，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🧄💔😈🥝。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍏💯、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🌽😠👢。

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配置层面🥝💕🥔👘，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥝🥥👘，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🩰🍈🍎。此外👚🌽🧄🤬，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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7月增量资金或(huo)有望(wang)温和净流入(ru)，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温和净流入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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1、东兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期(qi)改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本(ben)已从高位回落，同时(shi)，从供给、需求、库(ku)存(cun)角度看，行业已出现积极变(bian)化。综合(he)来(lai)看，在行(xing)业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的迹象(xiang)。

2、目前主板为条件(jian)强制披露中报业绩预告，其(qi)它(ta)板(ban)块为自愿(yuan)披露，也不做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公(gong)司披露的在7月15日之(zhi)前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判(pan)断整体业绩的趋势的情(qing)况。除了对市场整(zheng)体产生一定的影响外，也对行业和风格的选(xuan)择产生影响。