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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💘🍍，目前的经济数据尚可🍊，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💝，深市港股通净流入148.92亿港元。

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一是具备市场适(shi)应性且高股息稳(wen)定(ding)能力突出和中长期资金持(chi)续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领(ling)域(yu)，主要包括稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩(mo)托车(che)、农(nong)化制(zhi)品等；三是房地产调控政策(ce)有(you)望进一步宽(kuan)松带动阶段性(xing)估值修复。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍉，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告，持有公司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前總股本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)行(xing)A股股份前的特定(ding)股(gu)東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在(zai)本(ben)公(gong)告披露之日起3箇(gè)交易日后自(zi)2025年7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以(yi)集(ji)中競(jìng)價(jià)或/及大宗交(jiao)易等灋(fǎ)(fa)律灋槼(guī)允許(xǔ)的(de)方式減(jiǎn)持公司(si)股份不超過(guò)500萬(wàn)股，約佔公司目前總股本的0.41%。