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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能😡💕、创新药🩰、智能驾驶🥑🩲😈、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👠，包括潮玩😡🥒、黄金首饰、国潮品牌等🍊🧄🍓👝；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🤍，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👞🥻💞👗👿，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👠💔💕，有望被南下资金逐步挖掘👡，建议适度进行逆向布局。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👅🩲🍒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👗👡🧄，或许关税政策的影响将会有所显现👜🍆。目前市场对7月的降息预期不是很高💘🧄💯，所以可能还是要边走边看👜。如果通胀超预期上行👡🍈🥕，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍒；如果就业人数远不及预期🥒🥔💔👅，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👘🧄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💯🩳🥑💛。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥾🧅😡，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠🍊，等待胜率催化🥒👗😈🥬；同时💔🍋🍄🍍，运用交易指标适度轮动🩳、规避过热风险。