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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增(zeng)速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品(pin)、部分(fen)消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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