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4👛、观点：下半年光伏终端订单走弱🍎🍏🥿💝，自下而上承压😡，产业链多环节库存积压难解👄😠👞💝。双硅维持常态探底🍒🍉，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产💗👛，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👡👗🧅，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💋。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍊👗🥔💔🥦。市场供需失衡🍊，靠行业自救驱动不足👡🎒，仍需关注是否存在政策调控🍊🥔。

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2024年6月28日🤍💋💞🥿，华宝证券撤回IPO申请🍏👗🥔🍏，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策💗💯🍎，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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华源证券表(biao)示，水利投资整体延续高景气态(tai)势。2024年全国水利建设(she)投资达13，529亿(yi)元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个(ge)月已完(wan)成(cheng)投资2，943.6亿元(yuan)，主要聚(ju)焦调水引水、防洪(hong)治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水(shui)运发展规(gui)划稳步推进，提出(chu)新增2，500公里高等级(ji)内河航道，多个跨(kua)区域重点工程密集启(qi)动，水利与水运融合趋势不断强化，为重(zhong)大工程落(luo)地提供政策与资金支持。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧅👘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋💟🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿🥔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍎👝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥔💘🥝🩱💗，融资资金净流入规模扩大🧡🩲🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🎒🍇🍆👢，再融资规模持平前期👝🥭🥝，资金需求规模低位稳定🥾😠👠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🧅。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🧡、单季度EPS (-1.67%)💘👙、大单净流入 (-1.60%)🥿。

2、週思聰(cōng)：港股短期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)長期看，前期抑(yi)製(zhi)港(gang)股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進入(ru)降息週(zhou)期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港股市場提供了(le)有力支撐(chēng)。