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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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成都先导(dao)公告，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海(hai)纳医药科技(ji)股份有限公(gong)司约65%的股权。《股权收购意向(xiang)书》签署(shu)后，公司积极组织交易各方推(tui)进本(ben)次交易，聘请了专业的中介(jie)机构(gou)对标的公司展开尽调(diao)，在此基(ji)础上，交易各方(fang)对本次交易方案进行多次论证和协商(shang)，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见(jian)。为(wei)切实维(wei)护公司及(ji)全体股东利益，经公司充分审慎(shen)研究并与交易对方(fang)友好协商(shang)，交易(yi)各方一致同意终止本次交(jiao)易事项，本次(ci)重大资产重组事项终止(zhi)。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退(tui)休时写了不经商保证，但转身(shen)去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可(ke)奉(feng)告。“后来我对(dui)核查结果(guo)不接(jie)受不(bu)认可，拒绝签字。”

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2、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各(ge)類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)(ti)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方(fang)麵(mian)，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。