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2025年1月7日👘，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救🥒🧅🥭，全力救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡👘👜。

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🏮行业配置层面👙🍑🍎🥭，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😠💞🥒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒🥻。胜率方向，结合估值👜🥒、拥挤度位置🥕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💌、国产算力链🤍👿👡，以及近期明显涨价的存储🧄👜🍎、小金属。

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