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指增 / 中性策略：Beta 端💋🍄💌🍎，关注 6 月政策窗口期及量能变化👚👘👛，小微盘仍有一定上行空间👜🩱👿🩳，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍌💌🥾😡。Alpha 端🍏，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🧡，指标共振强度维持上行区间🧅👅，超额环境整体偏暖。对冲端方面🥥，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🩱。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值👚，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👗👅；中性策略暂时持观望态度🥬🍏，股指深贴水对中性产品影响有限。

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展(zhan)朢(wàng)7月(yue)增(zeng)量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流入，各類增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所(suo)改善，螎(rong)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資(zi)金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有(you)朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后(hou)螎資(zi)資金有朢延(yan)續淨流(liu)入，行業類ETF也有朢繼(ji)續活躍。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸🥾🍓，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服👅，党的建设也要做这些事情”🍄🥻👄😠。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生(sheng)变化。从历史(shi)来看，市场有效突(tu)破扭亏阻力位进入牛市阶(jie)段II，往往是基本面(mian)的力量。重要的信号都是盈利增速(su)转正并(bing)加速改善。唯一一个例(li)外是2015年，进(jin)入牛市阶段II完全是杠杆资金趋(qu)势的自我强(qiang)化或(huo)者正反馈。

2、展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内(nei)需政策驱动下(xia)，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：