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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望(wang)延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金(jin)需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规(gui)模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市(shi)场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥿。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日(ri)均值月(yue)环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日(ri)成交额五日均值月(yue)环比上行33.5%。

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1、在核心产品的带动(dong)下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的(de)55元/股附近。6月份(fen)，随着公司宣布泰它西普新适应症(zheng)获批，用于治疗重(zhong)症肌无力，泰它(ta)西普的专利权期限(xian)延长至2032年6月，而且(qie)该药获得欧(ou)盟孤儿药资格认定后，受多个利好(hao)消息影响，荣昌生物A股股价持续上探(tan)至(zhi)72元/股附近，市值(zhi)一度攀升至400亿元。

2、1）新质生(sheng)产力：工信部等(deng)部门对人工智能整(zheng)体产业链上下游出台(tai)了(le)一(yi)系列促进高(gao)质量发(fa)展的举措，上海、广州(zhou)、杭州人工(gong)智能政策频出。中央层面，5月30日，工业(ye)和信(xin)息化部(bu)发布《算力(li)互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务(wu)互通(tong)与应用融合，推(tui)动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网调度等关键技(ji)术突破，建设国家级与区域级算(suan)力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政(zheng)部(bu)联合发布《关于(yu)开展智能养老服(fu)务机器(qi)人结对攻关与场(chang)景应用试点工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器人(ren)攻(gong)关与应用试点计划。地方上(shang)，6月3日，上海市经济和信息化(hua)委员会组织2025年上(shang)海市促进(jin)产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据(ju)、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器租赁(lin)、设(she)备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广(guang)东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州市人工(gong)智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标(biao)与(yu)路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。