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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级😠👡💕👜🥻，创业板指处于估值分位数“安全”等级👄👘👠。

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“我认为这反映出两点：第一👡，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意👜🥒👗💌。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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在周末播出的一次采访中，在被问及他最近是否和马斯克说过话时，特朗普表示：“我认为他是一个很棒的人🥒😈👛。我没有和他说太多话💞🍇。但我认为埃隆是个很棒的人🍌🍎。我知道他会很好的。”

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬(xun)会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、中證500股票池中，本(ben)週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增長率 (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流(liu)入 (-1.60%)。