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（1）供应上看(kan)，4-5 月国内多晶硅产量(liang)仍维持 9 万吨左右(you)低位，硅(gui)料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称(cheng)，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复(fu)产意愿，后续供应存在不(bu)确定性(xing)。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配(pei)的局面将有所缓和，否(fou)则在需(xu)求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看(kan)，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产(chan)尚可，但电池片和(he)组(zu)件排产回落(luo)较快。5 月开始组件中(zhong)标数(shu)据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接(jie)受意(yi)愿进一步降低，后续下半年终端(duan)需求走弱将主导合约走势。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、2025 年上半年宏(hong)观出现(xian)反复，一季度宏观预期偏(pian)正面(mian)，4 月(yue)份随着美国(guo)对等关税的影(ying)响市场(chang)乐(le)观情(qing)绪有所回落，贸易摩擦背景下(xia)美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关税引(yin)发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度(du)，但后续(xu)出口回落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动(dong)区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

2、构造抱(bao)团基金组(zu)合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指(zhi)标作(zuo)为基金抱团程度(du)的代(dai)理变量。具体(ti)计算方式为抱团(tuan)基(ji)金截(jie)面收(shou)益的标准差，如(ru)果抱团(tuan)基金组(zu)合的截面收益标准差小，说明抱(bao)团基金(jin)表现趋同(tong)，抱(bao)团程度高，反之(zhi)表示抱团正在瓦解。