1、⚑ 赛道及产业趋势投资:火山引(yin)擎原动(dong)力大(da)会启动,大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日,字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云(yun)原(yuan)生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解等前沿领域,深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间,火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型,并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上,豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力,同时显著降低成(cheng)本;视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先,且具备突(tu)出的价格优势。在服务(wu)升级层面,火山引擎推(tui)出了火山引(yin)擎MCP服务等一系(xi)列产品,全力助推Agent开发与应用,其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。
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6月偏(pian)股类公募基金发行规模明显回升,6月主(zhu)动与被动(dong)偏股基金(jin)发行份额451亿份,较5月前值295亿份(fen)继续回(hui)升。2025年5月,股票型公募基金(jin)份(fen)额(e)25年4月末减少462亿份,混合型基(ji)金(jin)份额减少(shao)265亿份,二者合计减少(shao)727亿份。考(kao)虑到当月新(xin)成立份额后,估算5月偏股类老(lao)基(ji)金净(jing)赎回1022亿份,净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份,对应净流出203亿元。
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2、全球降(jiang)息(xi)空间再度打开,A股“稳中向好”延续。海外方面,尽管(guan)美联储内部分歧仍较大,但随着地缘风险降温和油价回落,市场已开启(qi)降息交(jiao)易;国内方面,受益于中长期(qi)资金的(de)持续入市,年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效(xiao)应抬升,投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市,汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱(ruo),国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境,国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。
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