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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费(fei)品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等(deng)领域。进(jin)入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。具体如下：

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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值、关税(shui)风险(xian)以及动荡的地(di)缘(yuan)政治的影响，同时探索(suo)在这段时间(jian)结束前进行交易(yi)的(de)方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是(shi)今年(nian)下半年经(jing)济活动的(de)积极指标(biao)。

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1、短期市场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保(bao)险增配权益，前期(qi)银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速(su)缓(huan)和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了风险偏好。

2、我们通过(guo)对指标进行两(liang)次(ci)不同窗口期的平(ping)滑来捕捉指标变(bian)动情(qing)况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指(zhi)标正在上行，看(kan)多市场。当短期(qi)平滑线小于长期平滑线时，说明市(shi)场情绪正在拐头向下(xia)，对市场持(chi)中性态度。