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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会(hui)活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比(bi)之(zhi)前震荡市(shi)升级为(wei)全面牛市临(lin)界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因(yin)素，现在宏观高频数据和(he)新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看(kan)并不是盈利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更(geng)重要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季度是(shi)盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续(xu)上行。

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