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去年7月份🍋，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出🍏💘🧡👛👝，全面惩处财务造假的策划者、组织者🥒🍊、实施者、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈”💋。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局(ju)。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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2、付倍佳：全年(nian)港(gang)股市场或(huo)震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动(dong)率资产(chan)估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是(shi)大(da)概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产(chan)可以保持乐(le)观。