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用(yong)功程度：所谓懂(dong)投资的真正含义(yi)，我个人的理解(jie)是懂得不投不懂(dong)。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能(neng)找到自(zi)己(ji)懂的、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到(dao)好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉(diao)头上型的用功程度，四年能找到(dao)一个就很不错了。（2012-08-27）

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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车(che)销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造(zao)需求持(chi)续释放，工业机器人(ren)产量(liang)三个月滚动(dong)同比增幅扩大(da)，叠(die)加人形(xing)机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受(shou)益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

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1、战略上🧡💞🍑💝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍓、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👞🧅👛🥒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💗👛🍑🍈。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍑🥦，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍋🩰🥝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍉💕🎒👞。与此同时👞💔😡🩳，更重要的是2014年二季度💕👗，房地产政策明显转向积极🧅🩱，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、在核心产品(pin)的带(dai)动下(xia)，该公司股价从3月(yue)中旬的29.8元/股一(yi)路飙升至4月底的55元/股附(fu)近。6月份，随(sui)着公司宣布泰(tai)它西普新适应症获批，用于治(zhi)疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤(gu)儿药资格(ge)认(ren)定(ding)后，受多个(ge)利好(hao)消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一(yi)度攀升至400亿元。